ماهو التحليل الاساسي والتحليل الفني استمر الجدل بين المتداولين والمستثمرين حول أفضل أسلوب للتحليل لبعض الوقت.
أثبت التحليل الأساسي فعاليته بشكل خاص للمستثمرين المتمرسين ، مثل Warren Buffet و Ralph Seger.
من ناحية أخرى ، فإن التحليل الفني له مزاياه الخاصة. في العديد من الأسواق حول العالم ، جنى التجار الملايين بمساعدة التحليل الفني.
ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن مزيجًا من الاثنين ينتج أفضل النتائج ، خاصة في مجال التشفير ، حيث لا يمكن التنبؤ بسهولة بأي شيء.
إليك نظرة متعمقة على كلا التقنيتين مع المقارنات التي ستساعدك على اتخاذ قرار مستنير.
ما هو التحليل الاساسي
يدور الاستثمار والتداول في أي سوق حول تقييم قيمة الأصل لتحديد ما إذا كان هذا الأصل يستحق العناء سواء على المدى القصير أو الطويل.
التحليل الأساسي هو عملية قياس قيمة الأصل بناءً على العوامل الاقتصادية أو المالية ذات الصلة.
في حالة سوق الأوراق المالية :
سيأخذ المحلل الأساسي في الاعتبار القيمة الجوهرية للشركة من خلال النظر في الميزانيات العمومية للشركة ، والاتجاهات الاقتصادية العامة التي لا بد أن تؤثر على الصناعة ، وإلقاء نظرة عامة على الآلية الداخلية للشركة.
يعتبر هذا النوع من التحليل عادةً مثاليًا للمستثمرين على المدى الطويل. في جوهره ، يقيس التحليل الأساسي القيمة الجوهرية للأصل من خلال تقييم جميع الجوانب الملموسة وغير الملموسة للشركة أو الاستثمار باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور.
الهدف هو تحديد أفضل ما إذا كان الأصل مقوم بأقل من قيمته الحقيقية أو مبالغ فيه.
ماهو التحليل الفني
التحليل الفني : هو أسلوب تداول يقوم بتقييم قيمة الاستثمار بناءً على إحصاءات واتجاهات تحركات أسعار هذا الأصل وحجم التداول.
التحليل الفني مبني على الاعتقاد بأنه يمكن استخدام تحركات الأسعار السابقة ونشاط السوق لأصل معين كمصدر قيم للمعلومات لتحديد مسار السعر المستقبلي لذلك الأصل.
على ماذا يركز المحلل الاساسي والمحلل الفني ؟ التحليل الاساسي
بينما يركز المحلل الأساسي على القيمة الجوهرية للشركة ويقيس قدرة الشركة على زيادة الأرباح بالإضافة إلى أصول تلك الشركة ، فإن المحلل الفني سوف ينظر فقط في تاريخ الأسعار وحجم التداول للأصل.
يستخدم المحللون الفنيون المعادلات الرياضية والرسوم البيانية والرسوم البيانية لتحديد الاتجاهات والأنماط التي تدعم إشارة البيع أو الشراء.
نظرًا لأن العمل الأساسي لا يعتبر اعتبارًا ، فسيقيس المحللون الفنيون هذه الإشارات مقارنة بالمؤشرات الفنية الأخرى التي تدعم سردًا مشابهًا.
بينما يشجع التحليل الأساسي المستثمر على البحث عن القيمة الكامنة للشركة ، فإن التحليل الفني يهتم بالطرق التي تتنبأ بحركة سعر الأصل.
ماهي المؤشرات الفنية
المؤشرات الفنية تشكل أساس التحليل الفني , وهي تتألف من إشارات قائمة على الأنماط يتم إنتاجها من خلال السعر وحجم التداول لأصل ما وتمكن المتداول من تعلم وتوقع تحركات الأسعار المستقبلية لهذا الأصل المحدد.
يستخدم المحللون الفنيون المؤشرات الفنية لدراسة وتحليل البيانات التاريخية لسعر الأصل وحركات السوق الأخرى لتحديد نقاط الدخول والخروج الملائمة للصفقات.
أنواع المؤشرات الفنية
بشكل عام ، هناك أربع فئات من المؤشرات الفنية ، بما في ذلك مؤشرات الاتجاه ومؤشرات الزخم ومؤشرات الحجم ومؤشرات التقلب.
1 – مؤشرات الاتجاه
كما تتوقع ، تظهر مؤشرات الاتجاه , الاتجاه العام للسوق , تسمى هذه المؤشرات أيضًا مؤشرات التذبذب لأنها تتحرك بين القيم العالية والمنخفضة لتشكل نمطًا متموجًا على الرسوم البيانية والرسوم البيانية.
ومن الأمثلة على ذلك ، تباين تقارب المتوسط المتحرك ( MACD ) ، ومكافئ SAR ، وأجزاء من Ichimoku Kinko Hyo.
2 – مؤشرات الزخم
تستخدم مؤشرات الزخم للإشارة إلى قوة الاتجاه. يتم استخدامها أيضًا لتحديد متى يكون الاتجاه في السوق على وشك الانعكاس.
يستخدم معظم المتداولين هذه الأنواع من المؤشرات للتنبؤ بالوقت الذي يكون فيه مسار سعر أحد الأصول على وشك التغيير.
تشمل مؤشرات الزخم متوسط مؤشر الاتجاه ( ADX ) ، ومؤشر القوة النسبية ( RSI ) ، ومذبذب Stochastic .
3 – مؤشرات الحجم
تتكون فئة مؤشرات الحجم من الأدوات المستخدمة لتحديد كثافة أوامر البيع أو الشراء لأصل معين .
يتضمن ذلك مؤشر حجم الرصيد ( OBV ) ومؤشر الحجم ومؤشر حجم Klinger ومؤشر Chaikin Money Flow.
4 – مؤشرات التقلب
أخيرًا ، يتم استخدام مؤشرات التقلب من قبل المتداولين لتحديد مدى تكرار تغيير سعر الأصل خلال فترة معينة . كلما تغير السعر بشكل أسرع ، زاد تقلبه. من أمثلة هذه المؤشرات بولينجر باند .
أفضل المؤشرات الفنية لأصول التشفير والأسهم
فيما يلي نظرة على بعض من أفضل المؤشرات الفنية التي يمكنك استخدامها لتداول العملات المشفرة وكذلك الأسهم.
١ – حجم التداول على الرصيد On-Balance Volume :
هذا مؤشر فني يستخدم حجم التداول المتغير للأصل لعمل تنبؤات بالأسعار.
٢ – خط التراكم / التوزيع Accumulation/Distribution Line:
يستخدم هذا المؤشر لقياس تدفق رأس المال داخل وخارج السوق.
٣ – متوسط مؤشر الاتجاه Average Directional Index (ADX):
يقيس هذا المؤشر العرض والطلب على أحد الأصول لتحديد قوة اتجاهات الأسعار الحالية في ذلك السوق.
٤ – مؤشر Aroon :
يستخدم هذا المؤشر لتحديد قوة الاتجاه وكذلك التغيرات في حركة سعر الأصل.
٥ – تباعد تقارب المتوسط المتحرك Moving Average Convergence Divergence (MACD) :
يستخدم المستثمرون والمتداولون هذا المؤشر لتحديد قوة الاتجاه في سعر الأصل.
٦ – المتوسط المتحرك الأسي Exponential Moving Average (EMA) :
المتوسط المتحرك الأسي هو تباين في مؤشر المتوسط المتحرك الذي يستخدم لقياس متوسط تغيرات الأسعار الدورية بمرور الوقت لإنتاج وشراء وبيع إشارات للمتداول أو المستثمر.
٧ – مؤشر القوة النسبية Relative Strength Index (RSI) :
هذا هو مؤشر الزخم الذي يحدد ما إذا كان الأصل في ذروة الشراء أو ذروة البيع من خلال تقييم حجم التغيرات الأخيرة في الأسعار.
٨ – مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator:
على غرار مؤشر القوة النسبية RSI ، فإن Stochastic Oscillator هو مؤشر زخم يحدد ظروف ذروة الشراء والبيع في السوق .
التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني
على الرغم من اختلاف التحليل الأساسي والفني ، يفضل معظم المتداولين استخدام مزيج من كلتا الطريقتين لأن لكل منهما مجموعته الخاصة من الإيجابيات والسلبيات .
ومع ذلك ، فإن الجمع بين كلتا الطريقتين لا يزال يتطلب قدرًا كبيرًا من المهارة حيث يجب اختبار كلتا الاستراتيجيتين لأسواق مختلفة لتحديد مدى قابليتها للتطبيق.
عادةً ما يميل المتداولون المبتدئون إلى استخدام التحليل الأساسي لأنه يتطلب قدرًا أقل من التفاصيل الفنية ، بينما يحظى التحليل الفني بشعبية بين المحترفين الذين لديهم سنوات من الخبرة.
لأي استفسار يمكن التوصل معنا في مجتمع التلغرام