كيف تختار العملات البديلة أو تحللها؟

قبل الاستثمار في العملات الرقمية البديلة  يجب أن تنظر في الورقة البيضاء للمشروع وعناصر العرض والطلب والفريق الذي يقف وراء المشروع.

 

ما هي العملات البديلة Altcoin؟

كلمة “altcoin” مشتقة من بديل او عملة ،حيث تشير العملات البديلة إلى جميع بدائل البيتكوين.

والعملات البديلة هي عملات مشفرة تشترك في الخصائص مع Bitcoin (BTC) ، فعلى سبيل المثال لدى Bitcoin و altcoins إطار عمل أساسي مماثل،  حيث تعمل Altcoins مثل أنظمة نظير إلى نظير (P2P) ورمز المشاركة مثل Bitcoin إلى حد كبير.

بالطبع هناك أيضًا اختلافات ملحوظة بين Bitcoin و altcoins ، حيث أحد هذه الاختلافات هو آلية الإجماع التي تستخدمها هذه العملات الرقمية للتحقق من المعاملات أو إنتاج الكتل بينما تستخدم Bitcoin آلية إجماع إثبات العمل (PoW).

حيث تستخدم العملات البديلة عادةً إثبات الحصة (PoS) كما ان هناك فئات مختلفة من العملات الرقمية البديلة ويمكن تحديدها بشكل أفضل من خلال آليات الإجماع والوظائف الفريدة.

  فيما يلي الأنواع الأكثر شيوعًا من العملات البديلة:

التعدين القائم

تستخدم العملات البديلة القائمة على التعدين طريقة إثبات العمل والمعروفة باسم PoW، والتي تتيح للأنظمة إنشاء عملات رقمية جديدة عن طريق التعدين.

حيث يستلزم التعدين حل المشكلات المعقدة لإنشاء الكتل ، كما تعد كل من Monero (XMR) و Litecoin (LTC) و ZCash (ZEC) أمثلة على العملات البديلة القائمة على التعدين.

عملات مستقرة

تهدف العملات المستقرة إلى تقليل التقلبات التي ميزت تداول واستخدام العملات المشفرة منذ البداية ، وبالتالي فإن قيمة العملات المستقرة مرتبطة بقيمة سلة من السلع مثل المعادن الثمينة أو العملات الورقية أو العملات المشفرة الأخرى.

تُستخدم السلة كاحتياطي في حالة مواجهة مشكلات العملة المشفرة Dai (DAI) و USD Coin (USDC) و Tether (USDT) كلها أمثلة على العملات المستقرة.

رموز الأمان

إن رمز الأمان مشابه للأوراق المالية التقليدية المتداولة في أسواق الأسهم ، إنها تشبه الأسهم التقليدية وتمثل حقوق الملكية ، إما في شكل ملكية أو توزيعات أرباح ، كما تجذب الرموز الأمنية المستثمرين بسبب احتمال كبير أن سعرهم سوف نقدر بسرعة.

عملة Memecoins

يُطلق على Memecoins هذا الاسم لأنها تمثل صفقة سخيفة على العملات المشفرة المعروفة ، عادة ما يتم الترويج لها من قبل المشاهير والمؤثرين المشهورين في مجال التشفير.

عملات meme الشهيرة Dogecoin (DOGE) و Shiba Inu (SHIB) على سبيل المثال التي غالباً ما يرتفع سعرها بواسطة Elon Musk الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وعشاق التشفير المعروفين.

رموز الخدمات

تُستخدم الرموز الخدمات لتقديم خدمات مثل المكافآت ورسوم الشبكة والمشتريات داخل شبكة معينة ،  لا تقدم رموز الخدمات الأسهم على عكس رموز الأمان Filecoin (FIL) ، على سبيل المثال هو رمز فائدة يستخدم لشراء التخزين على شبكة تخزين لامركزية.

كيف تقيم altcoins ؟

يتضمن التحليل الأساسي لـ Altcoin النظر في  تقييم جميع المعلومات المتاحة على العملة البديلة ، حيث يتضمن النظر في حالات استخدام العملة وشبكتها ، بالإضافة إلى الفريق المسؤول عن المشروع لفهم وتقييم أفضل العملات الرقمية للشراء بشكل كامل.

وعند تحليل العملات الرقمية فإن الهدف هو فهم ما إذا كان الأصل المعني مقومًا بأعلى من قيمته الحقيقية أو مقومًا بأقل من قيمته الحقيقية.

حيث يجب تجنب الأصول المقومة بأقل من قيمتها ، في حين أن الأصول المقومة بأقل من قيمتها هي الأكثر مثالية.

ويرجع ذلك إلى أن الأصول المقومة بأعلى من قيمتها من المحتمل أن يكون أداؤها دون المستوى وأن تنخفض مرة أخرى إلى قيمتها الحقيقية.

الأصول المقومة بأقل من قيمتها من ناحية أخرى لديها إمكانات أكبر للنمو وهي مربحة باستمرار.

سيساعدك التحليل الشامل على اتخاذ أفضل قرار بشأن قراراتك الاستثمارية

فيما يلي بعض الإرشادات المفيدة حول كيفية تحليل العملة المشفرة قبل الاستثمار:

الخطوة 1: تحليل الورقة البيضاء والعثور على عرض القيمة

سيوفر التدقيق في الورقة البيضاء للرمز المميز الكثير من المعلومات ذات الصلة مثل حالات الاستخدام والأهداف ورؤية الفريق للمشروع ، يجب أن يمنحك المستند التعريفي التمهيدي صورة جيدة لكيفية توفير العملة البديلة القيمة لمستخدميها.

عرض القيمة للبيتكوين على سبيل المثال هو كما يلي: “عملة رقمية لامركزية بدون بنك مركزي أو مسؤول واحد ، يمكن إرسالها من مستخدم إلى مستخدم على شبكة نظير إلى نظير دون الحاجة إلى وسطاء” ، يمكن أن يرشدك عرض قيمة العملة البديلة

 

الخطوة 2: ابحث عن الطلب المتزايد والعرض المستقر (أو المتناقص)

يعد النظر إلى العرض والطلب أحد أفضل الطرق لتقييم استثمارك التالي في التشفير، الآن وقد حصلت على صورة واضحة لكيفية إضافة العملة البديلة القيمة لمستخدميها ، فقد حان الوقت للنظر في كيفية تنقلها بين العرض والطلب.

ببساطة يجب أن يكون للعملة البديلة حوافز من شأنها تسهيل زيادة الطلب بطريقة تجعل العرض يتناقص باستمرار أو يستقر ، عندما يفوق الطلب العرض ترتفع الأسعار مما يؤدي إلى زيادة الطلب.

 

الخطوة 3: تقييم الفريق وأصحاب المصلحة وراء المشروع

الآن بعد أن أصبح لديك فهم جيد لما يمكن أن يقدمه المشروع من المهم أيضًا إجراء تقييم شامل للفريق المسؤول عن المشروع ، كما يمكنك العثور على معلومات حول الفريق في المستند التقني للمشروع ، ولكن حاول إجراء بحث مستقل عنها أيضًا.

يمكنك التحقق من صفحة فريق الموقع الرسمي للمشروع بالإضافة إلى ملفاتهم الشخصية على LinkedIn والتي كان ينبغي عليهم إتاحتها للجمهور والوصول إليها من قبل الجميع.

الهدف هو معرفة ما إذا كان الفريق الذي يقف وراء المشروع من ذوي الخبرة ويتألف من خبراء يعرفون ما يفعلونه.

يمكنك إلقاء نظرة على منصات التحليلات على السلسلة ومستكشفات البلوكتشين لاستكمال بحثك بشأن هذا الأمر.

ويمكنك أيضًا التعرف على ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بهم أو التحقق من Twitter للمحادثات التي يشاركون فيها.

تمتلك Ethereum على سبيل المثال مثل هذا المجتمع الاستثماري القوي لأن كل فرد يعمل على Ethereum يخلق قيمة لأصحاب Ethereum.

وعلى الرغم من مشكلات مثل الرسوم المرتفعة والمعاملات البطيئة لا يزال المطورون وبناة المجتمع وغيرهم من كبار المواهب يرغبون في المضي قدمًا في المشاريع المتعلقة بـ Ethereum منصات مثل AAVE و OpenSea على سبيل المثال مبنية على Ethereum.

المنطق وراء ضمان دعم فريق أساسي قوي للمشروع هو أنه يخلق تأثيراً مضاعفاً ، حيث يجذب المشروع الذي يضم فريقاً موهوباً قوياً المزيد من المفكرين المستقبليين ، مما يسمح ببناء المزيد من المشاريع والتحسينات على النظام الأساسي مثل Ethereum ،  يسعى هؤلاء الأشخاص إلى التحسين المستمر للمنصات والمبادرات المتاحة المتعلقة بالمشروع وبالتالي خلق المزيد من القيمة لأصحاب العملات.

ما هي منصات altcoin الأكثر احتمالية؟

عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملات الرقمية البديلة فهناك مجموعة متنوعة من الخيارات التي يمكنك الاختيار من بينها ،  ومع ذلك من الحكمة دائمًا معرفة أيها لديه أكبر إمكانات لضمان قيامك باستثمار ذكي.

• Ethereum: هناك سبب يطلق على Ethereum من قبل الكثيرين لقب “King of Altcoins” ، حيث تم إنشاء Ethereum في عام 2013 من قبل Vitalik Buterin وشركاء مؤسسين ، وهي عبارة عن منصة عقد ذكية تُستخدم لإنشاء تطبيقات لامركزية (DApps) ، صمم المؤسسون Solidity لغة البرمجة الخاصة جدًا في Ethereum للعقود الذكية ، تعتمد غالبية مساحة التمويل اللامركزية الحالية على blockchain Ethereum بينما يستمر الرمز المميز Ether (ETH) في التطور في فائدته يوماً بعد يوم.
• Chainlink: تأخذ Chainlink العقود الذكية إلى مستوى آخر من خلال دمج بيانات العالم الحقيقي ، بفضل Chainlink  يمكن لعقود Ethereum الذكية الآن إجراء مكالمات إلى واجهات برمجة التطبيقات الأخرى بالإضافة إلى التعامل مع الأحداث العالمية وأسعار الأصول الأخرى ، حيث تستمر قيمة Chainlink في الارتفاع بينما تجلب أصحاب المصلحة المهمين على متنها ، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة Google إريك شميدت كأحد مستشاريها.
• Stellar Lumens: تهدف Stellar إلى توحيد الأنظمة المصرفية العالمية عبر منصتها اللامركزية على هذا النحو فإنه يستخدم طرق دفع غير متصلة مثل Alchemy Pay و Single Euro Payments Area ، حيث تقوم شبكة Stellar بعد ذلك بتوصيل هذه الأنظمة عبر شبكة لامركزية ، كما تتنافس مع Stellar هي Ripple التي جعلتها مواجهاتها مع SEC عرضة للخطر وهذا يضع Stellar في موقع رئيسي لتولي زمام الأمور لتصبح أفضل شبكة دفع عالمية.
• Aave: يعد Aave بالفعل أحد أفضل بروتوكولات الإقراض اليوم ويستمر في توفير الأمان وإخفاء الهوية للمقترضين ، نظرًا لشعبيتها يُطلب من المقترضين تقديم ضمانات أكبر من المبلغ الذي يقترضونه ، حيث يتم الاحتفاظ بالضمانات بأمان في الضمان طوال مدة القرض ، و في حالة التخلف عن السداد يتم الدفع للمقرض تلقائيًا عبر العقد الذكي.

ذات صلة : كورس العملات الرقمية