لقد سمعنا الكثير عن تجار العملات المشفرة الذين أصبحوا أصحاب الملايين من خلال تداول العقود الآجلة باستثمار صغير.
تأتي هذه القوة السحرية من أجل العقود الآجلة من الرافعة المالية، والتي تتيح للمتداولين تحقيق أرباح ضخمة بميزانية صغيرة.
الفروق بين تداول العقود الآجلة والتداول الفوري؟
يشير تداول العملات المشفرة الفوري إلى عملية شراء وبيع أصول التشفير مثل BTC و ETH مع التسليم الفوري.
بمعنى آخر التداول الفوري هو عملية يقوم من خلالها البائعون بتحويل أصول التشفير مباشرة إلى البائعين.
يشير تداول العقد الآجل للعملات المشفرة إلى عملية يقوم من خلالها المشترون والبائعون بشراء / بيع العقود الآجلة في المنصة وشراء / بيع كمية محددة من العملات المشفرة في وقت محدد في المستقبل وفقًا للاتفاقية التي أبرموها.
شراء العقد الآجل لا يعني أننا نمتلك العملة المشفرة المقابلة، ما اشتريناه هو عقد يحدد شراء أو بيع أصل تشفير معين في تاريخ مستقبلي.
على سبيل المثال يقف سعر BTC الآن عند 30،000 USDT وإذا اعتقد شخص ما أن السعر سيرتفع فيمكنه بعد ذلك شراء العقود الآجلة للشراء.
ومع ذلك بعد شراء العقد الآجل لن يمتلك BTC كما يفعل في التداول الفوري، وما اشتراه هو عقد يسمح له بالربح ببيعه عندما يرتفع سعر البيتكوين.
أولاً: الفروق الأساسية بين التداول الفوري وتداول العقود الآجلة ؟
1. الأصول الأساسية المختلفة
في التداول الفوري الأصل الأساسي هو العملة المشفرة نفسها، مثل BTC و ETH، بينما يتم التأكيد على تداول العقد الآجل من خلال العقود الآجلة التي تغطي بعض المعلومات الموحدة، بما في ذلك العملة المشفرة المتفق عليها التي سيتم تداولها والتاريخ والسعر والمبلغ، وما إلى ذلك.
2. مواعيد تسليم مختلفة
بشكل عام في التداول الفوري يتم تسليم العملات المشفرة بسرعة، على سبيل المثال إذا كنت تخطط لشراء أو بيع BTC يمكنك إبرام صفقة في أي وقت من الأوقات في منصة تشفير (قد يكون التداول الفوري عبر الأوامر أبطأ قليلاً).
ومع ذلك قد يستغرق تداول العقد الآجل ربعًا (على سبيل المثال عندما يكون وقت التسليم في نهاية الربع) ويمكن تعليق بعض العقود الآجلة إلى أجل غير مسمى.
3. صفقات قصيرة / طويلة مرنة
يتميز التداول الفوري بوجود اتجاه واحد فقط مما يعني أنه بعد شراء العملات المشفرة بالسعر الحالي، لا يمكن للمتداولين الربح إلا عن طريق بيعها بعد ارتفاع الأسعار.
من ناحية أخرى يوفر تداول العقود الآجلة اتجاهين:
يمكن للمتداولين الشراء لفترة طويلة أو البيع على المكشوف، إذا كنت تعتقد أن سعر الأصل سيرتفع فيمكنك شراء عقد مستقبلي للشراء، وإذا كنت تعتقد أن السعر سينخفض يمكنك أيضًا بيع عقد آجل للبيع.
بمعنى آخر يمكن للمستثمرين الربح عن طريق شراء / بيع العقود الآجلة سواء ارتفع السعر أو انخفض، على سبيل المثال إذا انخفض سعر BTC عندما ينخفض السوق يمكن لمتداولي العقود الآجلة الاستفادة من الاتجاه الهبوطي والبيع على المكشوف.
4. إذا كانت الرافعة المالية مدعومة
في التداول الفوري إذا كنت تمتلك 5000 دولارًا أمريكيًا فيمكنك فقط شراء بيتكوين أو ما يعادله في عملة مشفرة أخرى.
ومع ذلك يتيح تداول العقود الآجلة للمستخدمين التداول برافعة مالية مما يعني أنه يمكنهم شراء عملات مشفرة بقيمة عدة أضعاف الهامش الذي قدموه، والتي قد تكون صغيرة فكلما ارتفعت نسبة الرافعة المالية كان الهامش أصغر.
ثانياً: لماذا يجب أن تتداول العقود الآجلة؟
1. يتيح لك تداول العقود الآجلة جني أرباح ضخمة بهامش صغير
مع استمرار توسع سوق العملات المشفرة وزيادة شعبيتها لم تعد الزيادة مائة ضعف في الأرباح التي سجلتها العملات المشفرة مثل BTC و ETH متاحة، وأصبحت العملات المشفرة السائدة أقل تقلبًا.
هذا إلى جانب تدخل المستثمرين المؤسسيين التقليديين يجعل الأمر أكثر صعوبة على الأشخاص العاديين لزيادة قيمة أصولهم من خلال تداول العملات المشفرة.
على الرغم من أن عوائد الاستثمار في العملات المشفرة السائدة مثل BTC و ETH آخذة في التناقص يمكننا دائمًا مضاعفة عائداتنا من خلال تداول العقود الآجلة، بعد كل شيء تسمح العقود الآجلة للمتداولين بالاستفادة من الرافعة المالية.
لقد سمع معظم الناس عن القصص التي حقق فيها شخص ما أرباحًا لا تصدق من خلال ميزانية صغيرة تعتمد على الرافعة المالية، وتشير التقارير إلى أن سيدة جنت 10 ملايين دولار من خلال بيع عقود آجلة بنسبة رافعة مالية عالية أثناء تراجع السوق قبل أيام قليلة.
الرافعة المالية والعوائد المضاعفة التي تحققها هي الميزة الأكثر جاذبية لتداول العقود الآجلة، عند تداول العقود الآجلة يمكننا أيضًا محاولة مضاعفة العوائد بميزانية صغيرة.
2. التبني المرن لاستراتيجيات تداول متعددة
كما نعلم جميعًا فإن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا من الأسواق المالية الأخرى، من حيث الاتجاه العام للسوق فإن سوق العملات المشفرة صاعد خلال فترات زمنية قصيرة جدًا ويظل هبوطيًا معظم الوقت، هذا يعني أن لدينا لمواجهة الأسواق الهابطة الممتدة.
إذا كنت تتداول فقط في الحال فيمكنك الربح فقط من خلال الاستحواذ على السوق الصاعد قصير الأجل، إذا كنت تتداول أيضًا في العقود الآجلة فيمكنك جني الأرباح عن طريق الشراء لفترة طويلة عندما يرتفع السعر أو البيع على المكشوف عندما ينخفض السعر.
بعبارة أخرى يوفر تداول العقود الآجلة للمستثمرين العديد من الفرص لكسب الأرباح.
3. التحوط من مخاطر تقلبات السوق
عند تداول العملات المشفرة يمكن للمستثمرين الاعتماد على العقود الآجلة للتحوط من مخاطر تقلبات السوق مما يعني أنه يمكنهم القيام بمراهنات متعددة في اتجاهات متعاكسة في نفس الوقت لتقليل مخاطر الخسائر الكبيرة.
على سبيل المثال إذا كنت تمتلك BTC بقيمة 20000 دولار في الحال فلن ترغب في البيع حتى إذا كان السعر يتقلب بشكل كبير.
في هذه الحالة يمكنك التحوط ضد المخاطر باستخدام العقود الآجلة، وبشكل أكثر تحديدًا يمكنك بدء مركز قصير لـ BTC تبلغ قيمتها أيضًا 20000 دولار باستخدام USDT بقيمة 2000 دولار مع نسبة رافعة مالية 10 أضعاف.
في هذه المرحلة إذا انخفض سعر BTC فإن قيمة السعر الفوري BTC الذي تملكه ستنخفض بشكل كبير لكن مركزك القصير 2000 دولار مع رافعة مالية 10x سيسمح لك بكسب دعم خسائرك في سوق العقود الآجلة.
ثالثًا: كيف يمكن للمبتدئين اختيار منصة تداول العقود الآجلة المناسبة؟
1. الأمن والاستقرار
عند اختيار منصة تداول العقود الآجلة يجب على المبتدئين أولاً مراعاة أمان واستقرار النظام الأساسي.
إن آليات الأمان المصممة بشكل سيء على النظام الأساسي ستثني المستخدمين عن تداول العقود الآجلة عليها.
ومن ناحية أخرى فإن منصة العقود الآجلة المدعومة من قبل فريق تقني قوي يمكن أن تحمي أصول المستخدمين من التعرض للقرصنة.
2. أنواع العقود الآجلة المتاحة
قد تختلف أنواع العقود الآجلة المتاحة في كل منصة تداول وكذلك الفئات الرئيسية لتداول العقود الآجلة.
تقدم بعض المنصات عقودًا مستقبلية دائمة بينما لا يوفرها البعض الآخر، علاوة على ذلك هناك أيضًا منصات تتفوق في نوع واحد من العقود الآجلة.
لذلك عند اختيار التبادل يجب على المبتدئين أيضًا توخي الحذر بشأن أنواع العقود الآجلة المتاحة في المنصة.
3. تجربة المستخدم
يجب على المبتدئين أيضًا مراعاة تجربة المستخدم في التبادل، على سبيل المثال تجعل تصميمات واجهة المستخدم شديدة التعقيد من الصعب على المستخدمين تداول العقود الآجلة.
وعلى هذا النحو فإن واجهة المستخدم البسيطة والعملية تكون أكثر ملاءمة للمبتدئين.
رابعا: أسباب اختيار CoinEx Futures
1. سهلة الاستخدام
لتحسين تجربة التداول صممت CoinEx صفحة ويب بسيطة وعملية للعقود الآجلة ويحتاج المستخدمون فقط إلى اتباع الإرشادات، تعمل صفحة CoinEx الآجلة على خفض عتبة تداول العقود الآجلة بشكل كبير من خلال عمليات سهلة.
بالإضافة إلى ذلك بعد إنشاء أمر مستقبلي يمكن للمستخدمين أيضًا اعتماد استراتيجيات معينة للتحكم في المخاطر، مثل تحديد سعر TP / SL لتأمين الأرباح مقدمًا أو تقليل المزيد من الخسائر.
2. آمنة ومستقرة
يسمح محرك المطابقة التجارية عالي السرعة من CoinEx والمطور بشكل مستقل له بإجراء 10000 معاملة في الثانية، يعمل المحرك بثبات على الرغم من توافق المعاملات الضخمة ويهتم بجميع طلباتك.
تتبنى CoinEx استراتيجيات مثل Cold wallet + multisig لإدارة العملات المشفرة بطريقة منعزلة، علاوة على ذلك تعمل المنصة أيضًا مع فرق أمنية عليا لضمان أمان الأصول في جميع المجالات.
على CoinEx جميع أصول التشفير محجوزة بنسبة 100٪ لا تسيء المنصة استخدام أصول المستخدمين لأي سبب من الأسباب، علاوة على ذلك تتم معالجة جميع عمليات السحب بنسبة 100٪ في الوقت المناسب.
3. الحد الأقصى للرافعة المالية 100X
تدعم CoinEx Futures كلاً من الهامش المتقاطع والهامش المعزول، يأتي كلا النموذجين بنسب رافعة تتراوح من 3X (كحد أدنى) إلى 100X (كحد أقصى) والتي تلبي طلب المتداولين في العقود الآجلة مع تحمل مختلف للمخاطر.
يمكن للمستخدمين الذين يتحملون المخاطر اختيار نسبة رافعة مالية عالية بينما يمكن لمن هم أقل من ذلك اختيار نسبة رافعة مالية منخفضة.
4. تحليل PNL للأصول المستقبلية في غضون 180 يومًا
تقدم CoinEx تحليلًا مباشرًا لـ PNL بمجرد تنشيط وظيفة تحليل PNL، يمكن للمستخدمين تحليل بيانات التداول اليومية وعرض أرباح وخسائر حساباتهم الرئيسية والحسابات الفرعية.
يتميز التبادل بإحصائيات معاملات فريدة وخوارزميات تحليل لـ PNL علاوة على ذلك تغطي الوظيفة إحصاءات مثل اتجاهات الأصول الأسبوعية / الشهرية / الفصلية والعوائد التراكمية والعائدات اليومية وعائد الاستثمار، وما إلى ذلك.
على CoinEx يمكن للمستخدمين أيضًا عرض تحليل PNL لأصولهم المستقبلية في غضون 180 يومًا مما يسمح لهم بتحليل أرباح وخسائر أصولهم في الأشهر الستة الماضية.
5. آليات متعددة للعقود الآجلة ، تغطي صندوق التأمين وتقليص المديونية التلقائية (ADL) ، والتي تضمن عدم وجود أي استرداد في التصفية
أدخلت CoinEx صندوق التأمين تتطابق هذه الآلية مع الطلبات التي سيتم تصفيتها قسريًا مع أوامر السوق الأخرى بسعر الإفلاس وإذا تجاوز سعر التنفيذ سعر الإفلاس، فسيذهب الفائض إلى صندوق التأمين.
تستخدم CoinEx صندوق التأمين لحفظ مراكز المستثمرين من إلغاء المديونية التلقائي (ADL)، عندما ينخفض سعر التصفية إلى ما دون (طويل) أو يتجاوز (قصير) سعر الإفلاس بنطاق معين سيتحمل صندوق التأمين الفائض بدون تفعيل نظام ADL.
عندما يتم التصفية القسرية للمستثمرين سيتم الاستيلاء على مراكزهم المتبقية بواسطة نظام ADL الخاص بـ CoinEx.
إذا تعذر إغلاق المراكز المستهدفة في السوق وعندما يصل السعر المحدد إلى سعر الإفلاس، فإن نظام ADL سيقلل المراكز التي يحتفظ بها المستثمرون في الاتجاه المعاكس وسيتم تحديد أمر ADL وفقًا لنسب الرافعة المالية والربح.
أدخلت CoinEx آليات متعددة للعقود الآجلة تغطي صندوق التأمين وتقليص المديونية التلقائية (ADL) للقضاء على الاسترداد في حالة التصفية.
خامساً: كيفية تداول العملات المشفرة على CoinEx
في CoinEx يعد حساب العقود الآجلة والحساب الفوري وحساب الهامش والحساب المالي مستقلين عن بعضهم البعض، مما يحافظ أيضًا على أمان أصول المستخدمين لأن التصفية القسرية للأصول في حساب العقود الآجلة لن تؤثر على الأصول في الحسابات الأخرى، بعد كل شيء العقود الآجلة التداول عرضة لمخاطر أكبر.
لذلك سنحتاج أولاً إلى نقل العملة المشفرة المستهدفة من الحساب الفوري إلى حساب العقود الآجلة، لنأخذ مركز ETH الطويل التالي (عقد خطي) كمثال.
لنفترض أن المتداول يعتقد أن سعر ETH الحالي (2050 دولارًا أمريكيًا) أقل من المتوقع يمكنه اختيار الشراء والربح عن طريق إغلاق مركزه / بيع ETH بسعر أعلى عندما يصل ETH إلى السعر المتوقع (على سبيل المثال 2200 USDT).
وبشكل أكثر تحديدًا يتضمن هذا الخطوات التالية:
الخطوة 1: حدد وضع الهامش واضبط الرافعة المالية
لنفترض أن المتداول يتعامل مع الهامش المعزول ويضبط نسبة الرافعة المالية على 10x.
نظرًا لأن نسبة الرافعة المالية الافتراضية مضبوطة على 3X فسيحتاج أولاً إلى النقر فوق Leverage: Cross Margin 3X ثم ضبط وضع الهامش ونسبة الرافعة المالية.
على سبيل المثال في الصورة أدناه سيحتاج إلى النقر فوق 10x تحت الهامش المعزول، مما يعني أن المتداول سيفتح مركزًا بهامش معزول ونسبة رافعة مالية 10x.
الخطوة 2: افتح مركزًا على ETH / اشترِ ETH بسعر منخفض
في حساب العقود الآجلة على ETH / USDT للمتداول سيحتاج أولاً إلى إدخال [السعر] (على سبيل المثال 2050) ثم إدخال [المبلغ] ثم النقر أخيرًا على [شراء ETH] لوضع الطلب.
ملحوظة: شراء ETH يعني الدخول في وضع طويل، في حين أن بيع ETH يعني البيع على المكشوف.
بصرف النظر عن الطلبات المحددة يمكن لمتداولي العقود الآجلة على CoinEx أيضًا وضع أوامر السوق وأوامر التوقف وإيقاف السوق وفقًا لاحتياجاتهم ويفضل معظم المتداولين الأوامر المحددة وأوامر السوق.
الخطوة 3: عندما يرتفع ETH إلى السعر المتوقع ، أغلق المركز / بيع ETH بسعر مرتفع
إذا ارتفع سعر ETH الحالي يمكن للتاجر بعد ذلك بيع ممتلكاته من أجل الربح.
في هذه الحالة يجب عليه إدخال السعر والمبلغ ثم النقر فوق [Sell ETH] لإكمال الأمر، ويتم إغلاق / بيع المركز عند تنفيذ الأمر.
ملاحظة: عند إغلاق مركز عن طريق أمر واحد يجب أن يتطابق مبلغ الأمر مع مبلغ المركز إذا كان المتداول يخطط لإغلاق كل مركزه، إذا تجاوز مبلغ الأمر مبلغ المركز فسيحتفظ المتداول بصفقات في الاتجاه المعاكس بعد الأمر قد اكتمل.
بالإضافة إلى أوامر البيع يمكن لمستخدمي CoinEx أيضًا اختيار إغلاق الكل عندما يرغبون في إبرام الصفقة في أقرب وقت ممكن.
الخطوة 4: تحويل الأصول الآجلة إلى الحساب الفوري
بعد تحقيق الربح يمكن للمتداول بعد ذلك تحويل جزء أو كل أرباحه من حساب العقود الآجلة إلى الحساب الفوري.
للقيام بذلك سيتعين عليه النقر فوق [تحويل] في صفحة العقود الآجلة، وتحديد من العقود الآجلة إلى النقطة الفورية في النافذة المنبثقة، واختيار [USDT]، وإدخال [المبلغ]، ثم النقر أخيرًا على [إرسال] للإكمال التحويل.
باختصار تقدم CoinEx تجارب مستخدم مرضية وبصرف النظر عن سهولة الاستخدام وأزواج التداول المتنوعة وآليات العقود الآجلة الفريد تتميز المنصة أيضًا بأمان محسن.
إذا كنت تخطط لتداول العقود الآجلة فجرّب CoinEx.
ذات صلة:
- لماذا تطور CoinEx منتجات تداول العقود الآجلة؟
- CoinEx: أشياء يجب أن تعرفها قبل البدء في تداول العقود الآجلة
- دليل المبتدئين لتداول العقود الآجلة على CoinEx خطوة بخطوة